Explorez l'investissement intelligent et la gestion de portefeuille

Découvrez comment nos stratégies d'épargne-retraite et de diversification des actifs peuvent transformer votre avenir financier grâce à notre expertise en planification fiscale et analyse des risques professionnelle.

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Tous les investissements comportent des risques de perte en capital. La valeur des investissements peut fluctuer et vous pourriez récupérer moins que votre investissement initial.

Notre Équipe d'Experts

Marie Dubois

Conseillère Principale en Investissement

Avec 15 ans d'expérience dans la gestion d'actifs et l'allocation d'actifs, Marie guide nos clients vers des décisions d'investissement éclairées. Spécialiste en obligations d'entreprise et fonds indiciels, elle a aidé plus de 300 familles à optimiser leur croissance du capital.

Jean-Marc Tremblay

Spécialiste Planification Retraite

Expert en REER, CELI et stratégies de revenus passifs, Jean-Marc possède une maîtrise en finance comportementale. Il excelle dans l'optimisation des portefeuilles équilibrés et la gestion des investissements alternatifs pour maximiser les rendements à long terme.

Sophie Chen

Analyste Marchés Financiers

Diplômée CFA avec expertise en trading algorithmique et évaluation d'entreprises, Sophie surveille les tendances du marché boursier. Sa spécialité dans les FNB sectoriels et l'investissement socialement responsable apporte une perspective moderne à nos recommandations.

Notre Processus de Planification

Évaluation Complète

Analyse approfondie de votre situation financière actuelle, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque. Nous examinons vos actifs existants, revenus et projets pour créer une base solide de planification patrimoniale.

Stratégie Personnalisée

Développement d'une stratégie d'investissement sur mesure incluant la répartition optimale entre actions, obligations et placements garantis. Notre approche intègre la planification fiscale et la protection contre l'inflation pour maximiser votre croissance.

Mise en Œuvre

Exécution de votre plan d'investissement avec sélection rigoureuse des instruments financiers. Nous établissons vos comptes, effectuons les transferts nécessaires et mettons en place un système de suivi de performance transparent.

Suivi Continu

Révisions trimestrielles de votre portefeuille avec ajustements selon l'évolution des marchés et de vos besoins. Notre équipe vous tient informé des opportunités d'investissement et des changements réglementaires affectant vos placements.

Nos Valeurs Fondamentales

Notre Mission

Démocratiser l'accès à une planification financière de qualité institutionnelle pour tous les Canadiens. Nous croyons que chaque personne mérite des conseils d'investissement professionnels et des stratégies personnalisées pour atteindre l'indépendance financière.

Notre Vision

Devenir le leader canadien en planification financière innovante, combinant expertise humaine et technologie avancée. Nous aspirons à créer un avenir où l'investissement intelligent est accessible, transparent et aligné sur les valeurs de chaque client.

Transparence Totale

Frais clairement définis, stratégies expliquées en détail et performance rapportée sans artifice. Nous croyons que la confiance se bâtit sur l'honnêteté complète concernant les coûts, risques et opportunités de chaque recommandation d'investissement.

Excellence Fiduciaire

Vos intérêts passent toujours en premier dans nos recommandations. Notre statut fiduciaire nous oblige légalement à agir dans votre meilleur intérêt, sans conflits d'intérêts cachés ou commissions qui pourraient compromettre nos conseils.

Innovation Continue

Adoption des dernières technologies financières et méthodes d'analyse pour optimiser vos rendements. De l'intelligence artificielle pour l'analyse de marché aux plateformes digitales sécurisées pour le suivi de portefeuille, nous restons à la pointe.

Pourquoi Choisir Kelvadoraqua

Graphique montrant la croissance des investissements avec les services Kelvadoraqua

Expertise Reconnue

Plus de 1072 clients font confiance à notre expertise développée sur 11 années d'expérience. Notre équipe certifiée CFA et CFP combine connaissances académiques et expérience pratique pour des résultats concrets dans la gestion de patrimoine.

Approche Personnalisée

Chaque plan financier est unique, adapté à votre situation, vos rêves et vos contraintes. Nous ne proposons jamais de solutions standardisées mais créons des stratégies sur mesure qui évoluent avec votre vie et les marchés financiers.

Technologie Avancée

Plateforme numérique sécurisée pour suivre vos investissements en temps réel, avec rapports détaillés et alertes personnalisées. Notre technologie propriétaire optimise la répartition d'actifs et identifie automatiquement les opportunités de rééquilibrage.

Transformez Votre Avenir Financier